Guerra do Paraguai, 1869. Daniel Woodruff e Vitorino Quissama chegam à cidade de Assunção para seguir a única pista que possuem sobre o paradeiro de Bernardina. Mas o que uma escrava foragida estaria fazendo no meio de um conflito militar? É o que a dupla pretende descobrir em suas investigações nos campos de batalha do Paraguai.