Cada jogador assume o controle de um vilão da Disney. Os jogadores possuem um deck de vilão, um deck de destino, um tabuleiro de jogador e uma miniatura do personagem.

Em um turno, o jogador ativo move seu personagem para um local diferente em seu tabuleiro de jogador, faz uma ou mais ações visíveis naquele espaço (frequentemente jogando cartas de sua mão) e, então, repõe sua mão até ter quatro cartas. As cartas podem ser de aliados, itens, efeitos ou condições. Você precisa usar suas cartas para cumprir sua condição única de vitória.

Uma das ações permite que você escolha outro jogador, compre duas cartas do baralho do destino daquele jogador e jogue uma delas no tabuleiro dele, cobrindo dois dos quatro espaços de ação em um dos locais daquele jogador. O deck do destino contém heróis, itens e efeitos, essas cartas permitem que outros jogadores atrapalhem um vilão em particular.

Neste suplemento, que também pode ser jogado sozinho, temos como personagens o Scar (O Rei Leão), o Ratagão (As Peripécias do Ratinho Detetive) e a Yzma (A Nova Onda do Imperador).