Bestas em pele humana
Os lobos não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nas selvas profundas e nas vastas savanas, nos céus tempestuosos e nos mares mais escuros, onde outros homens-feras caçam. Serpentes com a astúcia dos humanos deslizam na escuridão, guerreiros jaguar oferecem sacrifícios sangrentos a seus objetivos e aranhas cuning tecem seus feitiços para capturar suas presas. As outras Raças Transformadas foram empurradas para o limite - mas agora eles estão resistindo. Eles tomarão seu lugar de direito sob o Sol e a Lua, ou morrerão tentando.

Tigre e Dragão, Corvo e Rato
Os outros homens-feras do Mundo das Trevas são totalmente trazidos à luz, permitindo que jogadores e contadores de histórias integrem os metamorfos em uma crônica. Cada uma das onze diferentes raças de Changeling é abordada em detalhes, junto com as misteriosas alianças entre sua espécie. Contadores de histórias em busca do novo antagonista perfeito para um jogo ou jogadores interessados ​​em entrar na pele de um homem-fera diferente são bem-vindos aqui; agora há mais opções para Lobisomem do que nunca.