O setor Core é o coração do Terceiro Império, a sede do império e uma potência econômica, mas mesmo o Core tem seus mundos atrasados. Um desses lugares é Adan, um mundo seco, quase deserto, com uma ecosfera única e um segredo que poucos conhecem.

A pequena hidrosfera de Adan está inteiramente localizada em um único mar profundo chamado Fenda. Desse mar cresce o Clench, uma massa contorcida de vida vegetal que se estende até o deserto, fornecendo colheitas vitais para os seis milhões de pessoas do mundo. Infelizmente, o Clench está morrendo e as únicas pessoas que podem ajudar são uma comunidade remota de exilados psiônicos que vivem no deserto profundo. O povo de Adan chegou a um acordo com sua presença, mas uma equipe científica de uma Estação de Pesquisa Imperial veio ao planeta para encontrar os psions e despojá-los de suas habilidades psiônicas usando uma nova técnica controversa. Se forem bem-sucedidos, toda Adan pode muito bem pagar o preço.