Se os salteadores que estão atacando as terras de Beorn são apenas bandidos, por que os mercadores estão tão aterrorizados? E quais são esses rumores que são sussurrados entre os aldeões assustados - rumores de um poder antigo e tremendamente maligno que está por trás dos roubos? O Conde de Beorn quer que seu grupo descubra a verdade.

Por muitos anos houve paz nas terras do Conde de Beorn. A planície fértil do rio Vantress rendeu abundantes colheitas, o comércio prosperou e o governo dos sucessivos Condes de Beorn foi geralmente sábio e bem-humorado, embora ocasionalmente corrupto. Mas ultimamente relatos perturbadores de roubos em rodovias chegaram ao palácio em Ambigawd, o condado a leste de Beorn. De acordo com os contos de mercadores choramingantes, as terras do som estão sendo invadidas por um bando de bandidos cruéis e as estradas do leste estão cortadas por incursões de estranhos répteis voadores. Já houve uma paralisação completa das caravanas comerciais ricas de e para os vizinhos do sul de Beorn.

Há três semanas, o Conde de Beorn enviou um esquadrão de 30 combatentes para uma das áreas mais afetadas, perto da pequena aldeia de Wayfare. Até agora não houve nenhum relatório, nenhuma mensagem, nenhum piloto - nem mesmo um boato de seu destino. Repentinamente preocupado, o conde convocou um grupo especial de voluntários para ir à área de Wayfare, descobrir o destino da primeira expedição, investigar os relatos dos bandidos e, se possível, acabar com o problema. Aqueles que atendem ao chamado podem esperar perigo e possivelmente até uma morte terrivelmente dolorosa, mas também grande recompensa, pois o conde ficará muito grato a quem reabrir as rotas comerciais.