Era uma vez, há muito, muito tempo, um reino muito distante. Este reino tinha cavaleiros, reis, princesas e, acima de tudo, muitas bruxas. As bruxas não tramavam nada: conversavam com animais, jogavam viajantes inocentes no rio e amaldiçoavam os filhos da rainha (os príncipes e princesas, basicamente). Às vezes, aquelas bruxas brigavam; quem pode usar o caldeirão primeiro, quem pode empurrar esse viajante em particular, quem pode ficar no cemitério - na verdade, para ser honesto, na maioria das vezes eles brigaram. O mais poderoso de todos era – música dramática – o Archwitch. Estava. A Arquibruxa está morta.

Ao longo de várias rodadas, todas as bruxas decidem secreta e simultaneamente o que querem fazer nesta rodada. Você pode querer coletar cogumelos venenosos na floresta, ou sapos mágicos nas montanhas, ou talvez queira enganar os viajantes no pântano. Sempre que várias bruxas vão para o mesmo local, nenhuma bruxaria produtiva é possível lá. No entanto, você pode tentar mudar a opinião das outras bruxas, dando-lhes um de seus marcadores de "favor", fazendo com que se retirem para sua cabana.

Assim que esses problemas são resolvidos, itens são coletados, pedidos de favores e missões cumpridas, tudo com o objetivo de ganhar títulos de prestígio. Quem ganhar três títulos primeiro é nomeado o novo Archwitch (Erzhexe) e vence.