Um reino numa encruzilhada é invadido pelos seus vizinhos gananciosos. À beira da derrota, seus magos lançam a retaliação final – eles abrem uma fenda para os reinos do caos. Demônios poderosos com seus servos invadem a terra, transformando-a em deserto. Os reinos invasores enfrentam um adversário para o qual não estão preparados. Os exércitos regulares são indefesos contra os horrores dos fantasmas, transformando pessoas em possuídos que lutam contra sua própria espécie. Apenas unidades de elite, heróis e magos de batalha se atrevem a enfrentar as forças das trevas. O objetivo é ganhar tempo para os arquimagos prepararem um feitiço que feche a fenda. A ajuda poderá chegar demasiado tarde – se a destruição das terras for demasiado severa, as pessoas abandonarão a esperança e esperarão indefesas pela destruição.

Os jogadores - sozinhos ou em equipes de 2 jogadores - assumem o papel das forças do caos e dos reinos defensores. O caos está em vantagem – eles decidem qual reino será invadido e com quais forças. Os defensores têm que prever as direções do ataque e enviar suas forças para lá. Eles não são completamente cegos – seus batedores e clarividentes podem detectar os movimentos do inimigo. As forças do caos anseiam por recursos espalhados por todo o país - isso também dá dicas de onde gostariam de atacar. Alguns reinos são mais vulneráveis – ou resistentes – contra alguns tipos de ataques, mas o melhor ataque é muitas vezes o mais óbvio. Ambos os lados têm de formar novos exércitos - as suas forças iniciais precisam de reforços, pois as unidades precisam de descanso após cada batalha. Ambos os lados também têm de lidar com as baixas que acompanham todas as guerras.

As forças do caos precisam de recursos retirados das terras para formar novos exércitos e lançar os ataques. À medida que o seu domínio aumenta, as fontes de recursos conquistadas esgotam-se. Os exércitos do caos podem saquear as terras em busca de recursos adicionais, mas isso custa um tempo precioso.

É aqui que o jogo começa - os líderes do caos têm sete rodadas para destruir as partes mais vitais dos reinos, para que qualquer ajuda dos arquimagos chegue tarde demais. Eles têm que encontrar uma maneira de planejar ataques bem-sucedidos que enganem os defensores. Os jogadores defensores têm que deduzir os ataques do caos e combatê-los. A estimativa errada da direção oferece uma oportunidade de fortalecer as fronteiras contra ataques futuros. A escolha errada da unidade defensora ainda retarda o oponente. A unidade certa na fronteira certa impedirá a invasão - pelo menos uma vez.