Baseado em um pós-Quake San Francisco, Bay City descreve em profundidade a configuração padrão para o jogo de RPG Champions: The New Millenium.

A maior parte do livro é ocupada por 46 descrições de áreas, cada uma das quais inclui uma página de descrição escrita como se fosse um guia de viagem, um NPC notável e uma a cinco sementes de histórias. Algumas das configurações são distintamente orientadas para o combate (a descrição do ninho de Viper, de uma super arena de combate oculta ou de uma estação de Guarda), enquanto algumas são puramente lá para interpretações coloridas e sem motor (como Nicky's On Third, um restaurante com o estilo de um bar clandestino da Proibição administrado por uma multidão).

A próxima seção principal inclui descrições de heróis principais (Crusader, The Marksman) e inimigos (The Masters of Fortune, Foxbat e Friends - sim, Foxbat decidiu que é hora de ele construir seu próprio grupo supervillian).

O livro termina em uma seção de regras de quatro páginas, incluindo errata, tabelas de armas, novas habilidades e novos poderes.