Blackmoor está assediado! Por todos os lados as nuvens de tempestade se reúnem. Ao sul e ao leste, o Grande Império de Thonia planeja acabar com a independência de Blackmoor e recuperar sua província perdida. Para o oeste. os implacáveis Afridhi estão em movimento. Ao norte, o malvado Egg of Coot se prepara para cruzar o mar trovejante e mais uma vez trazer fogo e espada ao coração do pequeno reino. Além do reino do Ovo, os odiados Saqueadores Skandaharianos estão construindo dracares e se preparando para cair sobre a costa desprotegida de Blackmoor enquanto seu pequeno exército se volta para enfrentar essas outras ameaças.

Neste tempo de desespero negro, entra um bando de aventureiros que empunham espadas estranhas e usam as armaduras mais curiosas - e que afirmam que Blackmoor afundou sob o gelo há 3.000 anos!