Todo mundo conhece o Egito, mas o Egito é apenas um canto da África. Entre a areia do Grande Deserto e o mar do Mediterrâneo ficam as grandes cidades de Marrakesh e Fez, lar de mercadores, eruditos e ladrões. As montanhas do Atlas e as planícies de Tell são o lar de nômades e invasores tuaregues e berberes, e as ruínas de Roma e Cartago ainda aguardam exploração. Nem todos os habitantes desta terra são humanos: os Blemmyae não têm cabeça, com o rosto no peito, enquanto os Panotii têm orelhas tão grandes que podem voar, e a ilha dos macacos não tolera nada humano em suas costas. Caravanas comerciais de todas as culturas cruzam o Grande Deserto, mas ninguém sabe o que está além, ou de onde vêm os escravos trazidos para o norte. Além dos limites da ordem, este livro fornece detalhes culturais e mágicos para as terras da África mítica a oeste, mas não incluindo, o Egito. Dos jnun aos deuses sombrios da velha Cartago, das agitadas cidades de Tell às montanhas e desertos assombrados pelo vento, esta é uma terra que levará os magos para longe do familiar. Seja construindo uma nova aliança fora dos Tribunais, ou visitando em busca de segredos mágicos, há algo para cada maga entre a areia e o mar.